Desde 1986

Sigilo y ejecución

Banca de inversión independiente en Chile. Asesoramos a compañías, grupos económicos e inversionistas privados en fusiones, adquisiciones, estructuración de negocios y reestructuración de balances.

Años de experiencia

US$10B+

En transacciones

M&A

Especialización

Explorar

Oficinas B&C - Magdalena 181, Las Condes

Acerca de B&C

Cuatro décadas
de excelencia financiera

Fundada en 1986, B&C Servicios Financieros S.A. es uno de los principales bancos de inversión independientes de Chile, con más de 40 años en el mercado ofreciendo asesoría financiera de primer nivel a compañías, grupos económicos e inversionistas privados.

Desde nuestra fundación, hemos participado en transacciones por más de 10 mil millones de dólares, consolidándonos como referente en el mercado de capitales chileno y latinoamericano.

Fundamental para nuestro éxito ha sido la dedicación total del equipo, la calidad en la ejecución de las transacciones, y nuestros estándares de confidencialidad e independencia.

Confidencialidad

Independencia

Excelencia

Experiencia

Nuestra filosofía

"Sigilo y ejecución"

Como un submarino de clase Seawolf, operamos bajo la superficie: con precisión, discreción y una capacidad de ejecución que solo se revela en los resultados. En banca de inversión, la confidencialidad no es una opción, es el cimiento sobre el cual se construye cada transacción exitosa.

Servicios

M&A y Estructuración
de Negocios

Ofrecemos un servicio integral de asesoría financiera, acompañando a nuestros clientes en cada etapa de la transacción.

Asesoría Estratégica

Acompañamiento integral en decisiones estratégicas de negocio.

Asociaciones estratégicas
Coordinación de asesoría legal y tributaria
Opiniones de valor (fairness opinion)
Evaluaciones de mercado y análisis financiero
Búsqueda de oportunidades de mercado

Fusiones y Adquisiciones

Gestión completa del proceso de M&A en mercado nacional e internacional.

Identificación de potenciales inversionistas
Estrategias de negociación y estructuración
Due diligence, data room y visitas
Negociación final, evaluación y cierre

Estructuración de Capital

Soluciones de financiamiento y reestructuración.

Análisis de necesidades de capital
Estructura de capital (deuda/patrimonio)
Reestructuración de pasivos
Obtención de capital para proyectos

Track Record

Transacciones Relevantes

B&C ha liderado algunas de las transacciones más emblemáticas del mercado chileno.

Estructuración de la adquisición del Banco Santiago por parte del Grupo Luksic, el mismo grupo que adquiriría el Banco de Chile y fusionaría con la operación local de Citibank.

Asesoría a la Familia Cueto en el proceso de privatización de Lan Airlines, hoy una de las principales aerolíneas del mundo.

Asesoría a grupo formado por Chase Manhattan, Chilquinta y Aetna en la adquisición de ENTEL, empresa líder de telecomunicaciones en Chile.

Transacciones Destacadas